Tutorial Completo: Creare e Inviare un Preventivo Professionale con Scrivania
I 10 passaggi per gestire preventivi per Geometri, Architetti e Consulenti, dalla compilazione all’invio PDF.
Inserisci i Dati del Cliente e del Tuo Studio Professionale
Inizia compilando la sezione **”Il Committente”** con i dati del cliente e la sezione **”Lo Studio”** (riferimento allo Studio Tecnico) con i tuoi dati professionali. Non dimenticare l’oggetto del preventivo (es. “Ristrutturazione immobile e direzione lavori”).
Clicca per ingrandire l’immagine del Passaggio 1.
Seleziona le Voci di Lavorazione/Consulenza
Nella sezione “Categorie lavorative”, spunta le caselle relative a tutte le voci che compongono il tuo onorario o l’intervento tecnico (es. Progettazione, Direzione Lavori, Pratiche Urbanistiche, Consulenze Specifiche).
Clicca per ingrandire l’immagine del Passaggio 2.
Dettaglia i Costi per Ogni Voce Professionale
Per ciascuna categoria selezionata al Passaggio 2, inserisci l’importo della tua parcella o della consulenza. Utilizza l’area di testo per specificare l’ambito esatto del tuo intervento (es. “Elaborazione Progetto Architettonico Definitivo”).
Clicca per ingrandire l’immagine del Passaggio 3.
Verifica del Totale (Calcolo Automatico)
Scrivania somma automaticamente tutti gli importi inseriti e ti mostra il **COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO PROFESSIONALE**, garantendo precisione e rapidità .
Clicca per ingrandire l’immagine del Passaggio 4.
Stabilisci la Modalità di Pagamento e l’Acconto
Utilizza la sezione “Modalità di Pagamento” per definire l’acconto richiesto e le scadenze dei pagamenti successivi (rate). Questo offre massima trasparenza al cliente.
Clicca per ingrandire l’immagine del Passaggio 5.
Il Documento è Pronto per la Firma Cartacea
Il modulo genera automaticamente l’area per l’accettazione, la data e lo spazio per la firma del cliente, trasformando il tuo preventivo in un documento contrattuale formale pronto per essere stampato e firmato.
Clicca per ingrandire l’immagine del Passaggio 6.
Salva la Bozza o Avvia l’Invio Telematico
Decidi se **salvare la bozza** nel tuo archivio in cloud per future modifiche (opzione A), o se procedere subito all’**invio telematico via email** (opzione B) per la revisione e l’accettazione del cliente.
Clicca per ingrandire l’immagine del Passaggio 7.
Anteprima dell’Email al Cliente
Dopo aver scelto l’invio via email, Scrivania genera l’anteprima del messaggio che verrà inviato al committente, includendo i dettagli essenziali e l’allegato PDF.
Clicca per ingrandire l’immagine del Passaggio 8.
Il Cliente Riceve e Apre il Preventivo in PDF
Il cliente riceve l’email e aprendo l’allegato visualizza l’offerta in formato PDF, impaginata in modo professionale e completa di tutti i dettagli, costi e termini di pagamento.
Clicca per ingrandire l’immagine del Passaggio 9.
Dettaglio Pagamenti e Condizioni sul PDF
Il PDF generato include anche il riepilogo della sezione “Modalità di Pagamento”, chiarendo l’acconto e le condizioni pattuite per la massima trasparenza e professionalità .
Clicca per ingrandire l’immagine del Passaggio 10.
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Vincenzo Avossa: Geometra, Visionario Digitale e Fondatore di NETVET
La mia carriera inizia nel rigore e nella precisione del settore tecnico come Geometra, regolarmente iscritto al Collegio di Napoli.
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Da questa visione è nato NETVET.IT, un network di vetrine digitali che va oltre il semplice elenco. L’ho creato come una community dinamica e collaborativa che unisce:
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